Objetivos del Curso Monográfico sobre la Gestión Patrimonial y el Asesoramiento Financiero
Este Curso está orientado al diseño y manejo de las diferentes herramientas para la gestión patrimonial y el asesoramiento financiero por cada tipo de activo, así como al tratamiento de la información de las diferentes bases de datos.

Dirigido a
Inversores particulares, asesores financieros y a todos aquellos profesionales de la gestión de patrimonios que trabajen o piensen trabajar en EAFI, banca, sociedades, agencias de valores y gestoras de patrimonios y que quieran desarrollar nuevas habilidades y potenciar sus conocimientos en la gestión de patrimonios.

Programa
Módulo 1. Bases de datos para la gestión financiera

•Bases de datos gratuitas y profesionales para la gestión de cartera de renta variable, renta fija y fondos de inversión
•Bases de datos de legislación, cumplimiento normativo y protección al inversor
Módulo 2. Herramientas para la gestión de carteras de fondos de inversión

•Descripción y funcionalidades de las herramientas
•Plataformas de contratación y gestión de fondos de inversión
•Casos prácticos
Módulo 3. Herramientas para el análisis de renta variable

•Análisis técnico
•Sistemas automáticos de trading
•Formulación de estrategias
•Bases de datos para el análisis fundamental
Módulo 4. Excel para la gestión patrimonial

Módulo 5. Elaboración de informes a clientes

Material didáctico
El material didáctico del CEF es de elaboración propia, y cuenta con las aportaciones de expertos profesionales en las diferentes áreas de formación. Su cuidada elaboración y su permanente actualización convierten al material de estudio en una valiosa herramienta para el alumno durante el período de desarrollo de la acción formativa y en su posterior actividad profesional.